银星能源拟12.6亿购大股东风电资产

    停牌逾3个月的银星能源今日带着重大资产重组预案“闪亮登场”，其拟购大股东中铝宁夏能源旗下风电业务经营性资产的细节浮出水面。

    根据增发预案，本次交易分为非公开发行股份购买资产及配套融资两部分。其中，公司拟以6.59元/股的价格向中铝宁夏能源发行股份1.91亿股，购买其持有的银星风电、宁电风光各100%股权，以及神州风电50%股权；中铝集团阿左旗分公司、太阳山风力发电厂和贺兰山风力发电厂所涉及的风力发电相关经营性资产及负债；以及风电设备（银川）制造基地的整体资产。上述资产的预估值为12.6亿元。

    此外，银星能源还拟向包括中铝宁夏能源在内不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，每股发行价仍为6.59元，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，其中中铝宁夏能源认购比例拟不低于配套融资发行股份总数的20%。

    从财务数据来看，上述资产2011年至今年1-5月分别实现营业收入3.49亿元、4.49亿元和2.13亿元，净利润分别为3207万元、1403万元和1955万元。公司预计，拟购风电资产2014年至2016年的净利润合计分别约为5251.4万元、6098.13万元和6905.19万元。中铝宁夏能源承诺，重组实施完毕后三年内，若目标资产每年实际净利润额低于预测数，将以股份回购方式对银星能源进行补偿，上市公司可以总价1元的价格回购其持有的一定数量股份，上限为中铝宁夏能源以目标资产认购的全部银星能源股份。

    银星能源表示，中铝宁夏能源将主要风力发电资产注入银星能源，集团内部风力发电资产将完成整合，银星能源将拥有已建成和在建合计风电装机容量超过1000MW，进入宁夏地区风力发电公司前列。

    今年2月，中国铝业成为银星能源的实际控制人。入主之初，中国铝业便承诺将减少银星能源与其控股股东中铝宁夏能源之间的同业竞争问题。<