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全球电源市场分析及中国电源企业的兴起

2016/12/5 14:52:15   电源在线网
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    谈起电源行业,入行几年很难摸透。其原因很简单,一个是本身电源行业包括的内容很多,很多人终其一生,也只是在自己的一个小圈子打转转,例如昨天刚刚新任命为Vertiv网络能源(艾默生网络能源更名后的新公司)的全球老大Rob Johnson,在1987年创立SEC,在1997年将公司卖给APC,后面做成APC的全球CEO,在施耐德收购APC后离开电源行业,现在由通过Vertiv的资本方白金投资重新进入电源行业,坐上全球电源行业第一的老大,看看Rob的简历,其实他对行业的了解,主要也就是IDC和DPG分销UPS行业,而这个行业,也仅仅是众多电源行业细小的一个分支。另外是全球的地域区别,全球的主要市场,有北美、南美、亚太、中国、印度、欧洲、非洲和独联体等市场,要能够对这么多纷杂的市场全面了解的人也为数不多,曾经听过一个德国人讲中国电力市场,他们对中国的了解只是皮毛,讲讲故事可以,但是要作为市场分析,专业度还是差了老远。了解了上面两点,也远远不够,因为还是缺少时间的维度,就是对一个行业的历史演进和未来趋势的研究,这一方面知道的人全球也数不上几个。一些全球知名咨询公司写的全球某一个电源市场的细分报告,大部分看完后只能哈哈一笑,这些人花一个两个月写的报告,也只能看看而已,千万不要太当真。至于一些公司出钱让人写的报告,其客观性就更是大打折扣。

    其实全球电源市场的真相只有一个,每个细分行业,每个电源公司每年的销售数据都有,只是没有一个组织讲这么多碎片的信息加工、整理成一个相对客观详实的报告。

    中国从80年代一个传统农业社会,我们在全球电源行业的参与,最早也就在90年代,当时是一个学习和模仿的过程,根基于庞大的国内市场,我们的电源发展也是走过了从农村包围城市的道路。中国市场相对与全球其他国家相比,不仅有宽度,也有纵深。以瑞典为例,瑞典的电源公司的兴起,也就是爱立信通信设备的扩张,随着爱立信在交换机和无线、手机终端在80年代的兴起,也培养了当地最大的电源公司Ericsson Energy System,瑞典整个电源的行业的需求相对单一,基本上也没有其他像样的电源公司,这个公司在1999年被艾默生收购后,人员有2000多人,后面随着艾默生在亚洲的扩张和寻找更低成本的国家的策略,这个2000多人的公司在2005年老代去拜访时,人数已经降到200个,基本上推出了全球电源的市场。而中国的电源市场的宽度,应该说全球没有任何一个国家没法和中国PK,例如最近几年LED照明的兴起,促成了英飞特和茂硕这样的LED电源公司,光伏的市场的兴起,促成了阳光、易事特和科威尔这样的光伏逆变器和配套公司,而风能的起来,也推动了禾望电气和海德等公司,充电桩行业的兴起,也推动了特锐德、华商三优和南京能瑞这些充电桩企业的崛起,类似这样的情况,天天都在电源行业上演,身边到处都有电源人发财致富的成功故事。第二是中国市场的纵深,全球没有任何一个国家,有电源行业的多样性,也和中国的经济机构和收入配比有很大的关系,中国有全球最富的人群,也有庞大的中产阶级,也有广大的蓝领人群,也有中西部从来不愿意走出来的老少边穷的赤贫阶层,每个阶层从绝对值来讲都足以支撑庞大的产业机会。以机房的后备电源为例,有亚马逊等国际一线公司和中国银行这类不差钱的金主的需求,这类客户的需求基本被国际前三的UPS厂家垄断,而军队等保密要求的高的、国内一线公司和二线城市的很多客户,基本上就是易事特、科华恒盛、科士达、华为和英威腾的天下,三线四线市场,很多被佛山不知名的小厂所垄断。如果客户更屌丝一些,干脆不上在线式的UPS,这个市场又被一批不知名的EPS厂家所蚕食,而在这些EPS厂家里面,又分为高中低等。从商业模式来分,有的厂家做品牌,有的厂家专业做ODM和OEM,或者兼而有之。

    中国电源公司的兴起,大致分为三个阶段,也差不多从90年代的模仿和抄袭,做国内三线四线市场,到2000年后的进入国内一线市场,在2010年后,开始进入国际市场,中国电源公司在中小功率段的技术水平和规模,已经进入全球一线市场,在高压大电流的大功率市场,例如HVDC和动车的核心驱动,国产化率较高,和西门子 、ABB和施耐德等公司还有差距。

    全球主要的电源技术,基本上来自欧美的电源公司,电力电子行业的起始在1974年左右,欧美公司基本独霸电源电源市场20多年之久,随着中国和台湾厂的兴起和逐步替代,到现在欧美公司已经在整机业务上逐步萎缩,欧美电源公司的强项回归到主要在芯片和一个先进器件的研究,Eltek、Powerone和GE等公司的电源曾经比较彪悍,这些公司要么被台湾厂收购,要么业务停滞不前,前景堪忧,一个行业要是被中国企业搞定了,就会寸草不生,其他国家的人要重新踏足在寸草不生的土地上,太困难了。有人也曾经和老代聊过这个话题,说一个中国人做的东西大部分被老外赚走了,老代说也不一定全对,一个1000元的电源,中国公司做出来,5%-10%的纯利率,净赚50-100元,而老外卖的半导体和芯片,在成本中的大致也有200多块钱,别看毛利率高,他们的研发和运营投入大,净利水平也就是在10%,一个电源也就赚个20多元,从赚钱的角度来讲,一个生意机会,从赚钱的总额来讲,未必比中国公司赚的多。再说你天天要产业升级、进口替代,总要给这些电源老厂一些活路,不是讲好做全球产业分工吗?再说,目前在器件方面国内的进步也很大,杭州的士兰微电子、厦门的法拉电子和南通江海,这些公司做的器件水平还是很高的。

    日韩电源市场是相对封闭的市场,别人进不来,他们也出不来,真正在电源整机的,在全球碰到日韩企业的概率不大。这一点,很多国人诟病很大,老代觉得完全理解,因为他们的工程师的英语水平和中国的同行差不多,从语言和心理上来讲,他们是一个相对封闭的系统,中国人当然也喜欢和中国人做生意,一样的道理。非洲和第三世界的国家,在工业社会和全球化的浪潮中的表现,和中国的80年代差不多,基本是别人的市场和出售原材料的阶段,印度近几年在莫迪的带领下,发展非常凶猛,未来有可能是中国在电源行业的新晋竞争对手,从慕尼黑电子展很多印度公司都在参与,他们一个月100多美金的工资和深圳现在一个月600美金的工资来讲,在很多人工费用占到主要成本的低端电源上,未来会有很大的优势。

    欧洲的一些国家,未来的电源行业迟早会没落,今年碰到一些奥尔堡大学来的朋友,他们说丹麦的学霸们基本去学生物制药、金融等热门行业,当地的年轻人基本不学电力电子了。11月份,老代去拜访荷兰的代尔夫特理工大学,相当于国内的清华,当地的人也不学电力电子了,因为荷兰除了飞利浦、壳牌这些大的企业,没有像样的电源公司,也不会有太多的就业机会。目前实验室里的白人,很多是东欧过来的,其他印度、中国来的学生比较多。等到最后一批老电源人十几年后退休,这些国家的电源行业基本上也就消失了。一个行业如果没有了新的人加入作为新鲜血液,这个行业迟早是不会太好。

    中国的电气工程专业,最近几年比较吃香,因为一些好学校的电气工程专业,毕业之后基本上都可以去电网公司,老代到很多大学,就听到电力电子专业的老师抱怨,自己的学生继承衣钵的不多,到了电网公司基本上大部分废掉了。这个可能和90后的心态有关,喜欢轻松稳定的饭碗。这也挤压了中国电源公司未来的竞争能力,因为企业的竞争,说到底都是人才的竞争,一个行业没有这个时代最顶尖的人才加盟,这个行业的整体水平也不会上去。电网公司在电改后的日子不会好过,现在的垄断和清闲,不代表未来是这样,电改的到来和各种分布式能源的兴起,也预示着电网好日子的终结。真正看这么多年,各种电源公司的兴起和上市,一个上市公司,就意味着几十个亿万富翁的诞生,老代身边的做电源的朋友,身价过亿的至少上百个了,从性价比来讲,到电源公司是一个性价比不错的选择。这里老代也给电源公司做个广告,鼎汉、南都、中恒、阳光、汇川、英威腾、英飞特、易事特、科华、科士达、蓝海华腾、海德和茂硕等等,大家可以去查查这些公司的股东结构,大部分都是电气工程和自动化相关的专业毕业的。

    在一个别人撤退,我们前进的日子里,中国的电源公司还是有巨大的潜力可以挖掘,在一个电网电力电子化和用电设备电力电子化的大环境下,未来的10年,仍旧是中国电源公司的春天。<

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