七大战略性新兴产业谁将领跑

    去年对于新能源发电产业来说，可以说是多磨难的一年。核泄漏、光伏双反、风电脱网，让原本备受看好的新能源企业蒙上一层面纱，无法看清未来发展方向。

    “核电方面由于去年日本福岛事故，新项目都不批了，老项目都缓建了，从设备供应商的角度来看，需求处于下滑状态。”某券商行业分析师告诉本报记者，“核电国内未来不会放弃的，肯定会继续搞下去，当然火电还是会占主导位置，但是重启的时间就要看国家规划了。关注政策什么时候出来，出来的力度如何。出于对核电安全性的考虑，政府做这个决策不会使行业有爆炸式增长，未来即使重启也是维持以前发展速度，可能会超一点预期，但是不会有太大的变化，因为在国内建核电依然会考虑到安全性的问题。”

    “风电、光伏的问题则有些类似。前段时间由于抢装潮，出现了需求高峰，在这样的高峰之后需求出现回落，于是产能出现过剩。”

    光伏的特点是行业两头都在国外，上游的多晶硅是从国外进口的，而下游的需求也在国外，欧洲是光伏产业最大的市场。现在国际经济危机，欧洲政府普遍降低光伏补贴，需求是在下降的，造成国内压力很大。由于出现产能过剩，行业会经历一个阵痛期，而未来新能源肯定是发展方向，从能源结构来看，以后可再生比例会持续提高。

    在德国补贴下调、意大利第五能源法案即将出台的背景下，下半年欧洲装机环比将下滑严重，未来光伏发展重心将逐渐向亚太倾斜，但短期市场及需求无法完全切换。

    “整体市场还是处于观望状态，感觉差不多到底了，再往下已经很难，光伏已经接近成本了，风电也跌不下去了，未来还是看什么时候复苏，启动是时间问题。”上述分析师说。

    新能源汽车领跑七大新兴板块

    虽然这两年来整体板块都比较弱，但是新能源汽车板块却持续两年跑赢平安战略新兴产业板块。华创证券研究员何亚东近日接受本报采访时表示：“新能源汽车的走强可能因为前期市场并未对新能源汽车这两年有太高预期所致。”

    当时市场更多的是看行业在3~5年后会有所发展，实现“弯道超车”，因此新能源汽车的预期一直存在，包括去年下半年炒作的新能源汽车十年规划，都是支持新能源汽车板块保持相对强势的因素。
根据何亚东的分析，新能源汽车的政策虽然和预期差别不大，但是政策的效果却不如预期。因此，对于未来新能源汽车板块的表现，他仍持比较谨慎的态度。在前两年按照国家的计划，纯电动车将在2014年、2015年实现弯道超车，然而根据最新国家表态，补贴不会进一步增加，但是现在的销量却很少。

    “混合动力卖了那么多年才卖了10000多辆，国家扶持的车型销量不是很好，也看不到销量马上变好的迹象，包括马上出的‘十二五’规划，也没有超预期的政策。国家出台政策扶持新能源汽车的目的是将新能源汽车的推广时间往前提，如本来2016年才能推广的车型，在通过国家的补贴后，国家希望能够在2013年得到推广，从而解决能源紧张问题，但是现实和理想之间还是有距离的。”何亚东说。

    新一代信息技术的转变

    根据Wind数据，新一代信息技术板块2010年净利润同比增长率为-1.33%，2011年该数据同比增长了26.19%。新一代信息技术行业会否成为七大新兴产业下一个领头羊？ 虽然这一板块净利润取得了明显的增长，但不少业内分析师却仍然不乐观。

    “信息技术一季报看上去不太好，没有感觉到信息技术行业回暖。现在每个企业的研发费用攀升导致行业内利润情况比以前差。”兴业证券分析师李明杰说，“通信电信行业已经饱和，很多企业开始横向、纵向扩张，研发的投入导致费用上升，这不是短期的问题，是中长期的问题。这是此消彼长的过程，老的技术不投入了，投新的技术，总量来看，增速不一定很乐观，因为市场空间就这些。”

    计算机2011年业绩也不太好，尤其是四季度情况不佳，业绩下滑主要是人工成本上涨太快。刚开始提出物联网概念的时候政策多些，大家想得比较好，很多东西不是很成熟，下游的需求没有特别旺盛。现在做得比较好的是交通领域，其他领域还是在实验阶段多一些，用起来的比较少。RFID（射频识别，俗称电子标签）很贵，没有做到产业化，现在大家都比以前务实了。目前还看不到有转折点，物联网行业的发展是很慢的一个过程，不会一下子爆发，物联网本身就是科技进步的一部分，不提这个概念也会达到这个状态。<