2012年上半年环保设备各子行业市场分析汇总

    导读：随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，近年来中国环保产业始终保持较快增长。

    今年上半年，环保以及节能减排市场持续受到政策利好刺激，特别是在目前大多数行业加速下跌时，环保市场依然能够不受影响，大多数细分领域都能保持着一定地增长。

    2012年1-7月，水利管理业固定资产投资累计完成1835.7亿元，同比增长14.8%；废弃资源综合利用业固定资产投资累计完成354.65亿元，同比增长52.6%；公共设施管理业固定资产投资完成11748.94亿元，同比增长14.2%。2012年1-6月，生态保护和环境治理业固定资产投资累计完成442.38亿元，同比增长5%。

    2012年1-6月，废弃资源综合利用业累计主营业务收入完成1319.9亿元，同比增长10.4%；2012年1-5月，环境保护专用设备制造累计主营业务收入完成594.64亿元，同比增长14.3%；水资源专用机械制造累计主营业务收入完成56.13亿元，同比增长29.8%。同比增速均较去年有所下滑。

    从环境保护相关机械设备产量来看，2012年1-5月，环境监测专用仪器仪表产量达35.48万台，同比增长101%，同比增速远高于去年同期水平。2012年1-6月，环境污染防治专用设备产量达18.64万台，同比增长10%。

    污水处理厂升级改造带动设备发展 污泥处置成新增长点

    在未来几年，水行业的持续高速发展必然拉动水处理设备的市场需求。建设一个污水处理厂，设备投资要占到40%以上。“十二五”期间，持续加大对污水处理设施投资将拉动污水处理设施市场增长。

    另外，升级改造项目也是市场的拉动因素之一。我国现有污水处理厂有接近一半是2005年建成，采用的是未修订的《2002年城镇污水处理厂污染物排放标准》，根据排放标准要达到一级A和一级B的标准。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到2015年,县城污水处理率平均要达到70%，建制镇污水处理率平均要达到30%。“十二五”期间，污水处理厂升级改造的投资预计为1000亿元，必然会带动设备市场增长。

2011-2015年中国污水处理设备市场需求

    未来三年，中国污水处理领域的投资将持续保持增长，但短期内投资增速则显现出下滑的趋势。2010年中国污水行业处理行业投资总额为860亿元，同比增长26%，投资增速与2009年相比放缓。2011年污水处理行业投资增速继续下滑至15%左右。预计到2013年行业投资增速可恢复至18%左右。

    我国污泥处置发展落后于污水处理设备，在污水处理厂建设初期，往往重视污水处置，忽视污泥处置。目前污泥是以弃置和填埋为主，污泥处理的成本很少，而随着城市扩大人口增多，污泥的二次污染随时威胁着人们的健康，因此迫切要求对污泥进行无害化处理。“十二五”期间，污水处理基础设施将会继续延续“十一五”期间高速发展，中国环保投入将达到3.1万亿元，规模将比“十一五”的1.4万亿增长一倍以上，其中城镇污水处理设施资金总需求为1500亿元，重点将放在污泥处置等方面。

    PM2.5升温空气净化器市场

    去年年底笼罩北京的那场雾霭和随后开始走红的“PM2.5”这个名词。在那之后，环保部门对于PM2.5的重视程度一下就变高了。去年年底，环保部给全国城市监测PM2.5公布了分“四步走”的时间表。2012年覆盖京津冀、长三角、珠三角、直辖市、省会城市，2013年覆盖113个环境保护重点城市和环保模范城市，2015年覆盖所有地级以上城市，2016年全国范围实施。其中经济较为发达的省份步伐较快，如2013年江苏将实现省内PM2.5监测全覆盖。

PM2.5依然是今年上半年的热点话题

    今年上半年召开的国务院常务会议，同意发布新修订的《环境空气质量标准》，部署加强大气污染综合防治重点工作。为使环境空气质量评价结果更加符合实际状况，更加接近人民群众切身感受，会议同意发布新修订的《环境空气质量标准》。

    各方争论不休的PM2.5使得多年不温不火的空气净化器市场急剧升温。作为PM2.5等雾霾天气的主因，大气污染治理将得到政策和资金的有力支持，尤其是大气除尘、脱硫、脱销以及汽车尾气处理。据了解，今年将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物(PM2.5)等项目监测，2015年覆盖所有地级以上城市。全国政协委员、环保部副部长吴晓青预计，我国未来PM2.5监测站数目为1500台。据环境监测总站相关人士透露，今年中央财政计划用于各地PM2.5设备采购的补贴达28亿元。

    垃圾焚烧是固废处理产业未来发展的重点

    目前，中国有1/3的城市被垃圾所包围，垃圾累积堆存量达60多亿吨，侵占土地75万亩，严重污染了地下水，生活垃圾处理问题已成为严峻考验。与填埋和堆肥相比，焚烧法可以有效地减少垃圾容量75%以上，节省土地，不易产生污水渗透等污染，并且产生热值可以用来供热，发电等再次利用。

我国三分之一城市受垃圾围城之困

    垃圾焚烧发电之所以成为垃圾处理市场的先行者，得益于政策推动。去年4月出台的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》，明确了焚烧将作为未来垃圾处理的发展方向，“因地制宜地选择先进适用、符合节约集约用地要求的无害化生活垃圾处理技术。土地资源紧缺、人口密度高的城市要优先采用焚烧处理技术”。

    《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》再次强调：“东部地区、经济发达地区和土地资源短缺、人口基数大的城市，要减少原生生活垃圾填埋量，优先采用焚烧处理技术”，“到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。”

    在国家和地方政府相关产业政策的刺激下，生活垃圾焚烧设施的建设将在全国范围内广泛铺开。规划到2015年，在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理，各省(区，市)建成一个以上生活垃圾分类示范城市，针对餐厨垃圾处理的规划累计投资额为109亿元。有专家预计，“十二五”期间，全国垃圾处理行业产值将年均增长30%以上，到2015年末，行业总投资将达2600亿元以上。

    上半年全国仪器仪表行业持续增长

    随着世界的发展，带动了计算机技术、微电子技术、特种加工技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术等高新技术的发展，仪器仪表的高科技化必净成为日后科技与发展的科技主流。我国是仪器仪表行业规模最大、品种最齐全、综合实力最强的一个国家，而且近年来相对于全球仪器仪表3%～4%的增长率。今年上半年我国仪器仪表行业的发展势态也很好。

    一、产销继续保持增长

    2012年6月，全国仪器仪表行业完成工业总产值637.85亿元，同比增长15.5%，环比增长14.95%；完成销售产值623.34亿元，同比增长15.51%，环比增长15.67%。1-6月，全国仪器仪表行业累计完成工业总产值3,075.09亿元，同比增长14.86%；完成销售产值2,980.36亿元，同比增长14.94%。

    二、出口增速有所提高

    2012年6月全国仪器仪表行业完成出口交货值96.06亿元，同比增长7.24%，环比增长负0.38%。1-6月，全国仪器仪表行业完成出口交货值514.13亿元，累计同比增长10.18%。各子行业出口累计同比增速差别较大，导航、气象及海洋专用仪器制造相对其他子行业增幅最大，达到45.23%，教学专用仪器制造等累计同比增速出现负增长为负11.89%。

    三、主要产品产量

    2012年6月，在仪器仪表行业7种主要产品中，环境监测专用仪器仪表、分析仪器及装置、电工仪器仪表等产量环比增速出现负增长。环境监测专用仪器仪表环比增速负增长达51.27%以上。1-6月，仪器仪表行业各子行业产品产量部分实现增长。其中，电工仪器仪表累计同比增速出现负增长，负增长达到3.57%以上。

    2011年相关政策和行业标准密集出台，政策收紧，风电场建设骤然减速，设备企业利润一路下滑。但与此同时，2011年风电并网容量却大幅提升，国内风电企业技术研发能力不断增强。业内人士大多为，2012年，风电发展方式将面临新的转折。

    今年上半年国内风机产量持续下滑

    近年来，中国风电行业进入复杂的“调整期”，由于风电发展无序、电网建设相对滞后以及新能源发电自身存在的问题，给下游风机设备制造商带来了前所未有的压力。在环保的子行业中，风机设备行业在今年上半年发展中不是很乐观。由于风电开发政策的收紧与风机并网标准的出台，风机市场的需求也进一步缩减。中国风机市场的竞争惨烈，产量亦呈下降的态势。数据显示：2012年上半年，全国风机的产量为1051.84万台，同比下降9.31%。6月份，我国生产风机197.82万台，同比下降11.11%。

    上半年风电设备产量持续下滑

    市场优胜劣汰苗头凸显，一部分中小企业已经退出，还有一些毫无竞争优势的企业也正在酝酿着退出。就从各省市的产量来看，2012年上半年，浙江省风机的产量为482.9万台，同比下降12.91%，占全国总产量的45.91%；广东省风机的产量为454.5万台，同比下降5.49%，占全国总产量的43.21%。

    我国泵阀业不断发展 市场需求增大

    我国是泵阀制造业大国，每年惊人的产量和出口量不断将国内泵阀业制造队伍扩充壮大。同时，泵阀作为环保和水处理过程中不可缺少的机械设备，将有利促进我国的环境事业发展。

    我国泵管阀市场正迎来“黄金发展期”。有关资料显示，“十二五”期间，我国石化产业重要的发展区域是长三角、珠三角和环渤海地区，到2020年中国石油年需求量将达到5.6亿吨至6亿吨之间。在巨大的石油需求带动下，我国中东部及沿海地区已成为泵阀产业发展最快的区域市场。

    而随着我国对环保水处理、煤化工以及城市基础设施等相关领域的投入进一步加大，泵管阀产业也将再次受益。业内专家分析，未来几年，国内市场对泵阀管道的需求将持续保持10%以上增长，并呈逐年递增趋势。

    我国阀门市场品种繁多，竞争非常激烈。在今年8月中旬机械工业“阀”类产品采购排行榜top10中，阀门配件以4.61%的行业占有率位列采购排行榜之首。球阀、闸阀、电磁阀分别以3.63%/2.80%/2.60%的采购指数位列阀类产品采购排行榜的二、三、四位。蝶阀、调节阀、安全阀紧随其后，位列采购排行榜的五、六、七位。止回阀、控制阀、减压阀实力不分上下，均以1.94%、1.90%、1.75%的关注度位列采购排行榜的八、九、十位。

    结语：

    环保是当今世界的主题，是所有工业的核心发展问题，虽然国内对于环保生产的关注和执行力度比不上发达国家，但防止盲目扩张之风盛行、杜绝重复建设、减少生产能耗大、效率低等问题依就是当下全局之重。面对我国经济社会发展过程中逐渐凸显的环境矛盾，切实解决突出环境问题，努力改善环境质量，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，已经成为我国环境产业发展的主要目标。<