受欧洲危机影响 中国电子元件出口低迷

    受欧债危机的影响，整个欧洲乃至全球经济都收到了影响。在出口方面，中国电子制造业也受到了严重的打击。电子制造业出货减少，库存增加，资金周转期变长，元器件需求减少。这一市场需求趋势对电子整机制造商的赢利前景带来了严峻的挑战，迫使他们必须寻找逆境生存模式和拓展新的赢利增长点。

    结合这一这市场环境，CNT Networks与专业市场研究公司China Outlook Consulting 战略合作，策划和组织了2012年度中国电子供应商管理调查活动，并获得4个核心研究发现：

    整机制造商开始避免过度依靠第一供应商，寻求较为分散供应商以规避供应风险；

    寻找替代物料成为常态降成本手段，并开始越来越多地采用在线工具寻找替代物料；

    多用通用元件、少用定制元件成为最普遍的采购风险应对措施；

    整机制造商对质量和供货能力因素的重视已超过性价比因素。

    我们希望，这些核心调查发现能够帮助电子元件供应链上的所有整机制造商未来有效地应对“全球宏观经济不确定因素”导致的采购风险，帮助他们今年有更好的市场表现。

    元器件供应集中度降低

图1 整机制造商降低了五大类物料在第一供应商处的采购数量比例

    整机制造商降低了五大类物料在第一供应商处的采购数量比例，其中IC、分立器件、无源元件、模块/电池的采购数量比例经历了2010的提高之后回落到2009年的水平。随着第二甚至第三供应商产品质量、性能、价格优势的提升和竞争力的增强，整机制造商开始降低在第一供应商的采购比例、引入竞争供应商，以避免产能过度集中、规避自然灾害，同时有利于降低直供风险和进行COST DOWN。

    另外，机电元件的采购比例由2011调查的57.6%下降到2012调查的39.9%。机电元件的制造门槛相对较低，其供应体系中，国内厂商的比例很大，供应分散，整机制造商供应来源多元化更为明显。

    COSTDOWN寻找替代物料常态化

图2 最主要的COST DOWN方式是寻找替代物料和引入竞争供应商

图3 不同品牌物料之间的替换是使用替代物料的最主要方式

图4 使用在线工具寻找物料品牌替代信息成为常态

    寻找替代物料连续三年蝉联COSTDOWN的最主要手段，特别受到小公司的重视。说服供应商降价是进行COSTDOWN的第三大方式，大公司比小公司在价格谈判方面更有话语权，也更依赖价格谈判进行COSTDOWN。

    不同品牌物料之间的替换（81.6%）是使用替代物料的最主要方式。在2012调查中，物料不同品牌间的替换、厂商新老产品替换比例有所下降，不同种类物料间的替换和使用翻新品/二手货略有上升。采用不同物料之间的替换，说明产品设计和创新能力在提高。

    选型工具连续两年成为寻找替代物料最重要的途径。53.2%的整机制造商选择供应商网站的选型工具。除供应商网站的选型工具外，其它在线工具包括目录分销商的搜索工具（24.9%）和供应商替代搜索工具（18.8%）。小公司使用供应商网站选型工具和阅读技术文章的比例显著高于大公司。大公司注重供应商的配合，要求供应商提供替代产品的比例显著高于小公司。

    多用通用件少用定制件

图5 多用通用件、少用定制件是最普遍的采购风险应对措施

图6 大公司对建立安全库存和加强预测能力更加重视

图7 消费电子比新兴市场更倾向于就近选择供应商

    为了降低采购风险的影响，整机制造商采取了综合的应对措施。多用通用件少用定制件是最普遍的采购风险应对措施，由2011调查的27.1%显著提升至2012调查的39.6%。2亿规模以上的公司相比2亿以下公司能更好的采用多品牌多供应商策略，对建立安全库存和加强预测能力更加重视。消费电子比新兴市场更倾向于就近选择供应商；新兴市场比消费电子更倾向于采用多品牌多供应商策略。

    需求预测不准是过去一年最大的采购风险，且需求预测不准对大公司的影响比小公司更加严重。买到次品假货由2011调查的20.3%上升至2012调查的25.9%，小公司和面向新兴市场的公司受到次品假货响的比例更大。

    质量、供货能力和性价比三驾马车

图8 质量、供货能力和性价比三驾马车

图9 质量、价格、货期问题是导致供应商降级的主要因素

    三年的调查数据显示，在影响第一供应商选择的因素中，产品质量排在第一位连续三年上升，而产品性价比连续三年下降。2012年调查中，产品质量从2011调查的75.6%上升到2012调查的79.9%。产品性价比从2011调查的36.1%显著下降到2012调查的19.1%，供货能力超越产品性价比成为供应商选择第二大的因素，尤其受到大公司的关注。

    以前性价比是个概念性的东西，大家谈的比较多，在行业调查中也引起高度关注。随着中国工程师设计能力和技术识别能力的提高，性价比变成工程师可以掌控的参数，这样性价比保持在“最重要”的位置，但是“没有比较老是说它”。

    整机制造商对产品质量和供货能力的重视是随市场环境变化的，特别是总体市场预期不好，供应商减产，造成新一轮供应短缺。它使得采购人员又开始担心买不到东西。与此相应，出现质量问题成为导致供应商降级的首要因素，且大公司对质量问题比小公司更加敏感。大公司相比小公司更加重视产品质量和供货能力的考察；小公司相比大公司更加重视交货期和小批量供应服务的考察。

    除了质量，小公司对货期变长和技术支持问题比大公司更加敏感，更容易因为自身业务调整更换供应商。另外，由于物料交期普遍缩短，货期长导致的供应商降级显著减少，由2011调查的36.8%下降至2012调查的27%。<